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2026 年 M9 资料是算力硬件高速传输刚需，为英伟达 Rubin / 谷歌 TPU 等高端 PCB 标配，出现 “量价齐升 + 国产代替提速 + 供需缺口继续” 的中心特征，上游树脂 / 石英布 / 铜箔与下流 CCL/PCB 龙头确定性最强，一起需警觉认证与扩产没有抵达预期危险。
M9 是英伟达界说的高功能高频高速覆铜板（CCL）资料系统，适配 224Gbps 超高速传输，支撑 Rubin 架构 CPX 芯片、7 阶 HDI 板、正交中板及 1.6T 交换机等场景，是打破传统 M7/M8 高频损耗瓶颈的 “必选资料”。
功能要害：介电损耗 Df≤0.003、Tg≥200℃，介电常数 2.8-3.0，信号损耗较 M8 降 40%，满意高密度短距传输与高热安稳性需求。
资料构成：由碳氢 / 改性 PPO 树脂、高纯石英布（Q 布）、HVLP4/5 超低概括铜箔三大中心组件构成，代替传统环氧 + E 玻纤系统。
价值跃迁：单块 M9 基板价超 1500 元（M6 约 400-500 元），单芯片 PCB 价值量至 6000 元，CCL 单价较 M7 提高 3 倍，单机需求增 2-3 倍。
量增价升 + 结构晋级，正交背板 / CoWoS 封装推进需求向 PCB 搬运
竞赛格式：高端树脂 70% 产能集中于日韩（旭化成、日东纺等），全球仅 3 家能量产，国内 M9 树脂国产化率缺乏 10%；CCL 端生益科技占英伟达 30-40% 比例，石英布 / 铜箔亦处进口依靠阶段。
国产发展：东材科技改性 PPO 树脂 Df 降至 0.，圣泉集团碳氢树脂 Tg 达 320℃；石英布（菲利华、中材科技）、HVLP 铜箔（诺德股份、嘉元科技）加快打破，2026 年国产化率有望升至 20%+。
认证壁垒：需经 “树脂→CCL→英伟达” 多层认证，周期 18-24 个月，头部格式安定，新进入者难快速切入。
首要危险认证危险：全流程周期长，国产厂商认证进展没有抵达预期，订单落地推迟。扩产危险：树脂 / 石英布扩产受限，供需缺口继续，抬升本钱、紧缩赢利。竞赛危险：日韩厂商独占高端产能，价格战与技能封闭加重。
应对战略聚集上游：优先布局树脂 / 石英布国产龙头，确定供应缺口盈利。绑定头部：盯梢英伟达认证进展，装备已进入供应链的 CCL/PCB 厂商。长时间布局：重视资料技能迭代，如 Rubin Ultra 正交背板带来的 M9 多层板需求增量。
装备节奏短期（1-3 月）：布局树脂 / 石英布扩产与认证催化，如东材科技、菲利华。中期（4-9 月）：聚集 CCL/PCB 订单落地，如生益科技、深南电路。长时间（10-12 月）：盯梢 Rubin Ultra 资料计划，布局下一代资料晋级。
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